CRM odontológico: do lead à avaliação, com dono e prazo

Todo lead entra sozinho, com a origem registrada

O formulário do site da clínica, os formulários do Meta Lead Ads (Facebook e Instagram), o Google Ads e a API chegam direto como leads. A origem, a campanha e o interesse ficam registrados, e a indicação é lançada pela recepção.

O formulário do site tem proteção contra robôs e registra o consentimento da LGPD. Os leads e pacientes que a clínica já tem podem ser importados por planilha CSV.

• Site, Meta Lead Ads, Google Ads, indicação e API
• Campanha e interesse registrados em cada lead
• Importação por planilha CSV na implantação

Distribuição, prazo de primeiro contato e pontuação

A distribuição automática entrega o lead ao vendedor certo, em rodízio, por unidade, por área ou por origem. O prazo do primeiro contato é medido por origem ou pelo padrão da clínica.

A pontuação vai de 0 a 100 e é explicada em frases, com as regras que a própria clínica define: o vendedor sabe por que aquele lead está quente.

Quadro de negócios com o total de cada etapa

Leads e negócios aparecem em quadro (kanban) ou em lista. Cada coluna mostra o total da etapa, abre com 20 cartões e carrega os seguintes conforme a rolagem. O cartão abre a ficha completa.

A clínica começa com funis prontos para odontologia e estética e ajusta etapas, motivos de perda e origens à própria rotina. Descontos acima do combinado passam por aprovação de quem pode aprovar.

Cada vendedor vê o seu funil; a gerência vê todos

Cada vendedor vê só os leads e negócios de que é dono. Quem supervisiona vê todos e filtra por dono. A regra é aplicada no banco de dados, não escondendo botões na tela.

Perguntas frequentes